4月16日,南京银行2020年第一期二级资本债券成功发行。债券主体及债项评级均为AAA,发行总规模95亿元,期限5+5年,票面利率3.39%,认购倍数1.89倍。至此,南京银行2019年获批发行的145亿二级资本债全部成功发行,为全行提供了低成本资金支持,进一步优化了资本充足率指标。
本次债券由中信建投证券作为牵头主承销商和簿记管理人,华泰证券、工商银行、中国银行、招商银行作为联席主承销商,通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。债券的发行得到了同业机构的大力参与和积极认购,彰显出南京银行良好的品牌形象和稳固的客户基础,也凸显了投资者对南京银行发展整体质量和前景充满信心。